Amy Danner begann ihre Karriere bei Finanzriesen wie JP Morgan, bevor sie in eine Beraterkarriere überging, die sie zunächst zu Capco, dann zu KPMG und zuletzt zu Accenture führte. Im Jahr 2022 entschied sie sich für einen weiteren Wechsel – dieses Mal in eine wirkungsorientiertere Rolle. Zu diesem Zeitpunkt wurde Danner Projektmanagerin bei Capital Group, einer der ältesten und größten Investmentmanagementorganisationen der Welt, wo sie große Veränderungsinitiativen leitet und funktionsübergreifende Teams bei der Integration von ESG in ihren übergreifenden Anlageansatz beeinflusst.
Hier teilt Danner Einblicke in die Durchführung einer solchen Veränderung, die Herausforderungen, sich in einem riesigen Unternehmen zurechtzufinden, und warum es nicht ihr Hintergrund im Finanzwesen ist, der ihr die nützlichsten Fähigkeiten in ihrem neuesten Job einräumt.
Shannon Houde: Wie haben Sie zunächst den Wechsel in eine wirkungsorientiertere Rolle vollzogen?
Amy Danner: Ich war bei Accenture, als ich anfing, über einen solchen Schritt nachzudenken, und fragte meine Partner, wie ich mich engagieren könnte – etwa indem ich einen Standpunkt verfasse oder eine Recherche durchführe. Während ich das tat, war es für meinen Karriereweg hilfreicher, nebenbei selbst zu recherchieren und diese zu nutzen, um auf meinem persönlichen LinkedIn zu posten. Dadurch konnte ich mein Fachwissen vor einem breiteren Publikum unter Beweis stellen und aufbauen, und es hat mir tatsächlich dabei geholfen, meine aktuelle Position bei Capital Group zu finden. Sie gingen, wie die meisten Leute, auf mein LinkedIn-Profil, sahen sich diese Beiträge zum Thema ESG an und wussten, dass ich jemand war, der an einer ESG-Rolle interessiert war. Diese kleinen Dinge, von denen Sie vielleicht denken, dass sie nicht so wichtig sind, haben meine Reise wirklich verändert.
Houde: Erzählen Sie uns etwas mehr über Ihren Alltag.
Danner: Als Projektmanager verwalte ich Arbeitsabläufe innerhalb unseres umfassenderen ESG-Programms. Capital Group möchte ESG nicht nur in unsere Organisation, sondern auch in unsere Anlageprozesse und unseren Anlageansatz integrieren und neue Produkte auf den Markt bringen. Ich verwalte unsere Arbeitsabläufe in den Bereichen Regulierung und Berichterstattung für unsere Kunden, stelle sicher, dass wir auf der Grundlage der Anforderungen der Aufsichtsbehörden berichten, und erstelle eine integrierte Kundenberichterstattung in unserem gesamten ESG-Investmentprozess.
Als ich Vollzeit in der Beratung tätig war, wurde von einem erwartet, dass man alles weiß, bevor man in den Raum geht und mit jemandem spricht. Bei Capital hingegen wurde mir oft gesagt, dass es in Ordnung sei, nachzufragen, wenn man es nicht weiß.
Außerdem fange ich gerade erst an, mich an unserer Markteinführungsarbeit zu beteiligen. Das bedeutet, mit Vertrieb und Marketing daran zu arbeiten, wie sie neue Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt positionieren. Das ist eine neue Welt für mich. Ich habe mich noch nie wirklich mit Marketing und Vertrieb beschäftigt
Houde: Wie genau integrieren Sie ESG in den Investmentprozess bei Capital Group?
Danner: Bei Capital Group haben wir dafür viele Tools entwickelt. Hinsichtlich der materiellen Kriterien gibt es Rahmenwerke für unterschiedliche Themen. Es gibt auch ein brandneues Tool, das intern entwickelt wurde, um all diese verschiedenen Frameworks zu erfassen. Die Investmentanalysten werden also sowohl quantitative als auch qualitative Daten durchgehen und nutzen, um unsere Organisationen und Kunden zu analysieren und festzustellen, ob wir eine Investition tätigen möchten.
Wir verfügen außerdem über einen Überwachungsprozess, der bestimmte Organisationen anhand bestimmter Kriterien kennzeichnet. Wir werden diese Informationen nutzen und uns tatsächlich mit der Organisation treffen und sagen, dass wir Bedenken bezüglich X, Y und Z haben.
Das alles fließt in eine ganze Reihe von Integrationsberichten ein, die wir mit Kunden oder Interessenten darüber teilen können, wie wir Organisationen überwachen und was wir tun, um diese Organisationen in Veränderungen einzubeziehen. Kunden können sehen, wie unser Prozess aussieht, und sie können sehen, warum wir bestimmte Investitionsentscheidungen getroffen haben.
Houde: Und welche Teile der Rolle lieben Sie am meisten?
Danner: Ich liebe die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich, es ist einfach eine ganz andere Umgebung als die, in der ich zuvor gearbeitet habe. Wir sind eine sehr konsensorientierte Organisation, daher möchte jeder den Input von jedem im Raum einholen. Das ist etwas ganz anderes als in der Beratungswelt, wo es meist eher eine Hierarchie gibt und man nur bestimmten Leuten zuhört. Bei Capital Group sind wir etwas flacher, daher machen die Gedanken und Meinungen jedes Einzelnen wirklich einen Unterschied, und wir möchten von jedem hören. Das gefällt mir sehr.
Ich liebe auch die Kultur und die Art und Weise, wie die Organisation versucht, ESG zum Leben zu erwecken, in welcher Form auch immer. Ich weiß, dass viele Organisationen das tun, aber was die Wertschätzung der Mitarbeiter und die Sicherstellung der richtigen Governance-Struktur angeht, die vielfältig und integrativ ist, sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Es ist Teil unserer DNA.
Houde: Woher kommt der Druck, das zu tun? Ist es die Investorengemeinschaft? Der Kunde? Regierung?
Danner: Wir sind ein globales Unternehmen, aber ein großer Teil des Drucks kommt meiner Meinung nach wahrscheinlich von der [European Union]. Darüber hinaus unterliegen Kunden und Vertriebspartner einer intensiven Prüfung. Aber auch die Organisation ist ein privates Unternehmen, es ist eine Familie, die sie von Grund auf geschaffen hat und die natürlich zu einem stärkeren Fokus auf Vielfalt und Inklusion führt. Es wird nicht unbedingt durch das, was von außen geschieht, angespornt, es ist einfach Teil der DNA der Organisation selbst.
Houde: Das ist so interessant. Welche allgemeinen Trends sind auch im Investmentmanagementbereich oder im Finanzdienstleistungssektor im weiteren Sinne zu beobachten? Welche Veränderungen finden rund um ESG statt?
Danner: Ich würde sagen, es passieren zwei unterschiedliche Geschichten, je nachdem, wo Sie leben oder zumindest dort, wo Sie investieren, da die europäische und die nordamerikanische Seite völlig unterschiedlich sind. Bei Capital Group haben wir mehr auf der EU-Seite und ein wenig in Asien gearbeitet, und dort liegt der eigentliche Antrieb und die Anziehungskraft. Wenn Sie in der EU neue Fonds auflegen oder Partnerschaften aufbauen möchten, wird sichergestellt, dass Sie bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. Mittlerweile gibt es immer mehr Tischeinsätze. Entweder du hast es oder du hast es nicht, und wenn nicht, werden sie dich nicht einmal ansehen. Deshalb ist es für uns derzeit ein großer Vorstoß, sicherzustellen, dass wir diese Vorschriften einhalten.
Wir sind eine sehr konsensorientierte Organisation, daher möchte jeder den Input von jedem im Raum einholen. Das ist etwas ganz anderes als in der Beratungswelt, wo es meist eher eine Hierarchie gibt und man nur bestimmten Leuten zuhört.
Nordamerika ist völlig anders. Auf dieser Seite gibt es für uns nicht viel Aktivität. Unsere Kunden stellen nicht viele Fragen zu ESG. Offensichtlich polarisiert das politische Umfeld in Bezug auf ESG, und es gibt viele Schlagzeilen über Greenwashing usw. Wir rechnen mit vielleicht zwei oder drei Jahren; Wir werden dort mit der Umstellung beginnen.
Houde: Erzählen Sie uns auch von den Herausforderungen, denen Sie täglich gegenüberstehen.
Danner: Die Organisation ist sehr komplex, daher ist es immer eine Herausforderung herauszufinden, mit wem man über bestimmte Dinge sprechen kann. Ich habe Witze von anderen Leuten in der Firma gehört, dass man etwa 10 Jahre braucht, um alle verschiedenen Bereiche und die relevanten Abteilungen und Leute herauszufinden, da sie, wie jede Organisation, ständig umstrukturiert werden. Wenn man neu im Unternehmen ist, stellt man es daher vor Herausforderungen, herauszufinden, mit wem man sprechen kann, und herauszufinden, wer die richtigen Akteure sind.
Die andere Herausforderung ist die Komplexität aller für ESG erforderlichen Daten. Es gibt so viele verschiedene Anbieterplattformen, mit denen wir in Kontakt treten müssen, um alle benötigten Daten zu erhalten. Es gibt keinen Anbieter, der alles hat. Auch unsere eigene Forschung muss noch ergänzt werden. Der Versuch, dies in die umfassendere organisatorische und technische Architektur zu integrieren, war eine Herausforderung.
Es ist tatsächlich interessant, wie ESG Datenprobleme hervorhebt, die innerhalb des Unternehmens allgemeiner auftreten, denen wir aber möglicherweise Pflaster auferlegt haben. Da ESG jedoch so datenintensiv ist, wird deutlich, wie wichtig es ist, dies noch einmal zu überdenken, um sicherzustellen, dass Sie alle Kriterien erfüllen. Es wird ein bisschen zu einem Monster. Und das sind Dinge, die mir, glaube ich, nicht wirklich bewusst geworden sind, bevor ich in diesem Bereich die Ärmel hochgekrempelt habe.
Aber das Interessante ist: Als ich Vollzeit in der Beratung tätig war, wurde von einem erwartet, dass er alles weiß, bevor er in den Raum geht und mit jemandem spricht. Bei Capital hingegen wurde mir oft gesagt, dass es in Ordnung sei, nachzufragen, wenn man es nicht weiß.
Houde: Und wenn jemand eine Rolle wie Ihre anstrebt, inwieweit kann er den Mangel an finanziellem Hintergrund überwinden?
Danner: Ich bin im Investmentmanagement aufgewachsen, daher ist das nichts Neues für mich. Aber es gibt eine Reihe von Leuten, mit denen ich ganz neu zusammenarbeite. Es gibt eine andere Projektmanagerin, die gerade erst bei Capital Group angefangen hat und keine Erfahrung im Investmentmanagement hat, aber Erfahrung im Projektmanagement. Und ich würde sagen, das ist wichtiger. Wenn Sie nach einer Projektmanagementrolle suchen, die ESG berührt, geht es darum, Probleme zu strukturieren, Pläne zu erstellen, die Einbindung von Stakeholdern zu verwalten und als Vermittler und Übersetzer zu fungieren. Das sind die Schlüsselkompetenzen, die ich täglich einsetze, mehr noch als Anlagewissen.
Und wenn Sie Ihr Wissen erweitern möchten, bietet LinkedIn tatsächlich einige wirklich gute Lerntools zu den Themen Vermögensverwaltung, Investmentmanagement und Handel, die Ihnen die Grundlagen vermitteln.
